郑州暂停执行住房限售政策,房地产行业利好不断;三部门鼓励绿色电力消费丨明日主题前瞻

①郑州暂停执行住房限售政策房地产行业利好不断

8月3日,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会。潘功胜要求,要深入了解民营企业金融需求,回应民营企业关切和诉求,做好银企融资对接,为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策,满足民营房地产企业合理融资需求,促进房地产行业平稳健康发展。


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另外,郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市财政局等八部门3日晚间联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》,其中提到,购买改善性住房的,其原有住房暂停执行郑政办〔2017〕58号文“在郑州市行政区域内,2017年5月3日(含)之后购买的住房,自取得《不动产权证书》之日不满3年的不得上市转让”的规定。这意味着在郑州新购买改善性住房的,其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。

中银证券认为,房贷利率下调的可行性相对较强,一线城市房贷利率仍有较大的下行空间,根据贝壳研究院数据,7月一线城市平均首套房贷利率4.5%,二、三四线均为3.88%,一线城市平均二套房贷利率为5.03%,显著高于二线城市的4.81%和三四线城市的4.80%。若核心一二线城市政策能及时兑现、优化调整,或将有助于市场出现结构性筑底企稳。

②缅甸佤邦禁矿执行力度或超预期 下半年锡矿供给或收紧

据国际锡业协会消息,佤邦所有矿山及选厂,不论规模大小,已于2023年8月1日全部停产。特别是矿山除技术骨干外,大部分缅甸籍普通工人已暂时遣散。据悉,佤邦财政部已成立工作小组,进行矿山巡视工作,严格执行停产。目前除了佤邦主要领导之外,各部门(财政部等)暂未接到佤邦中央关于停产时长的具体通知。以目前的情况看,本次停产结束后,矿山即使接到复产通知,恢复正常生产至少也需要1-3个月筹备。佤邦停产按时、坚定落地,虽然目前尚未有政府官方文件确定停产时长,但是从政策执行力度来看,时长将远超市场此前预期。

渤海证券表示,缅甸佤邦是我国重要的锡矿进口来源之一,我国锡矿供应的不确定性或加大,下半年供给或收紧,需关注后续禁令执行情况,建议关注相关板块。

③三部门鼓励绿色电力消费 未来绿电运营商收益率有望逐步趋稳

国家发展改革委、财政部、国家能源局发布做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作,促进可再生能源电力消费的通知。鼓励绿色电力消费。深入开展绿证宣传和推广工作,在全社会营造可再生能源电力消费氛围,鼓励社会各用能单位主动承担可再生能源电力消费社会责任。鼓励跨国公司及其产业链企业、外向型企业、行业龙头企业购买绿证、使用绿电,发挥示范带动作用。推动中央企业、地方国有企业、机关和事业单位发挥先行带头作用,稳步提升绿电消费比例。

国信证券表示,经测算,A股25家新能源发电企业中有13家调整后的ROE同比有所提高, ROE排名前10的公司中有6家实现了调整后ROE同比提高。各公司通过市场化交易、绿电绿证、 碳排放权交易等方式提升项目盈利。预计未来随着深化电力体制改革和加快构建新型电力系统的推进,未来绿电运营商收益率有望逐步趋稳。

④上半年我国机器人产业总体保持稳定增长态势 建议关注细分领域的优质企业

工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏日前在2023世界机器人大会新闻发布会上说,今年上半年,我国机器人产业总体保持稳定增长态势,工业机器人产量达22.2万套,同比增长5.4%,服务机器人产量达353万套,同比增长9.6%。

申银万国指出,根据睿工业数据,23H1国产品牌和外资品牌工业机器人增速分别为+23%/-11%,在需求偏弱的市场环境中,国产品牌凭借性价比优势和细分领域定制化设计服务,实现逆势增长。未来,国产品牌的份额有望进一步提升,目前仍有较大的提升空间,建议关注细分领域的优质企业。

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