国际米价飙升和多国禁止出口,业内:可能改写我国大米进口格局

近期,印度、阿联酋、俄罗斯三国接连发布禁止大米出口的指令,加之7月份全球大米价格跃升至最近11年来最高水平,这引发外界高度关注。


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中华粮网易达研究院副院长张智先对第一财经记者表示,对于上述三国来说,由于自身在全球大米出口中所处的地位不同,尽管都做了禁止大米出口同样一件事,但是所产生的影响是截然不同的。

他认为,禁止粮食出口也是一把“双刃剑”。一方面,有利于在特定阶段稳定国内市场价格,推高国际市场价格;另一方面,也可能会影响出口国的信誉,丧失全球粮食市场份额。

值得关注的是,尽管去年我国稻谷及大米进口量(619万吨)首次超过进口关税配额(532万吨),但是今年上半年稻谷及大米进口量就大幅下降,只有181万吨,同比下降49.6%。广东华南粮食交易中心粮食经济研究员郑文慧对第一财经记者表示,我国大米进口需求收缩的背后,是国际米价飙升、全球极端天气以及印度出口政策收紧。

在国际粮价难以明显下跌的情况下,业内预计,今年下半年,我国大米整体进口量仍然偏低。然而,受已经形成的消费习惯影响,我国精米进口规模仍将保持相对稳定。不过,也需要关注一点,如果国际大米进口价格持续大幅高于国产大米,那么粮源调整势在必行,这也将改写我国的大米进口格局。

大米出口禁令与米价上涨

近期三国禁止出口大米,始于7月20日。彼时,印度宣布,为保障国内市场供应,禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口,即日生效。

一石激起千层浪。大米是全球约一半人口的主食,而印度又是全球第一大大米出口国,大米出口量占全球大米出口总量的40%以上。印度一纸禁令引发多国恐慌性采购大米,助推大米价格上涨。

紧随其后,当地时间7月28日,阿联酋决定暂停大米出口4个月,包括7月20日之后从印度进口至阿联酋的大米,并适用于所有大米品种,包括糙米、全精米或半精米。

当地时间7月29日,俄罗斯也宣布继续临时禁止本国大米及碎米出口,期限至今年12月31日。俄罗斯本次大米禁止出口,始于2022年7月1日,原本有效期至同年12月31日,后延长至今年6月30日。如今,出口禁令有效期又延至本年底。

张智先称,这三国禁止大米出口的措施,旨在确保国内大米供应、稳定国内大米价格。不过,影响各有不同。印度影响最大,阿联酋、俄罗斯则远不如前者。

具体来说,受暴雨和干旱影响,印度国内大米价格大幅波动,印度有稳定国内大米市场的需要。当然,印度在大米出口领域的地位举足轻重,禁止出口也彰显了自身对国际大米市场的巨大影响力。而且,也的确较大程度地影响着国际大米供应及大米价格。

至于阿联酋、俄罗斯,前者本身就是粮食进口国,对外依赖度高。其禁止大米出口,旨在应对极端天气对粮食供应的可能影响,对国际市场影响并不大;后者由于并非全球主要大米出口国,实际影响也较小。不过,考虑到此时黑海地区粮食出口不确定性正在增加,禁止大米出口的地缘政治意义更加凸显。

从全球大米出口数据来看,也能印证这一论断。据联合国粮农组织数据显示,近年来,俄罗斯大米出口量约10万-15万吨。而阿联酋本身就是一个大米进口国。两国在全球大米贸易中占比都很小,对于全球大米市场的实际影响,可以忽略不计,只是会在一定程度上放大市场恐慌心理,从而推高全球大米价格。

就全球大米价格而言,去年7月以来,国际大米行情进入上升周期。据国家粮油信息中心数据显示,以5%破碎率大米FOB出口价来衡量,8月1日,泰国572美元/吨,较去年7月价格(410美元/吨)上涨39.5%,逼近10年高位。越南545美元/吨,较去年7月价格(420美元/吨)上涨30%,创出10年来的新高。

张智先称,国际大米价格上涨的背后,可归纳为三方面原因。一是,极端气候的现实影响。今年以来,受厄尔尼诺影响,全球平均气温接连刷新最高纪录。东南亚和南亚地区是全球最大的稻米主产区,从4月开始遭遇高温侵袭;同时,欧洲的一些水稻种植国,也普遍遭遇20年来少见的干旱情况。

二是,全球地缘政治冲突。由于地区冲突和战争,全球粮食贸易通道受到影响。而全球主要国家加大粮食储备,从而推高了粮食价格。

三是,大米主产区和出口区,集中在东南亚、南亚,主产区的可替代性不高。一旦受到天气或其它因素影响,很容易出现较大幅度波动。

郑文慧也提到,从需求来看,亚洲部分国家的进口需求仍然旺盛。从供给来看,泰国、巴基斯坦等亚洲主产国受干旱影响减产预期较强,供应收紧,加上印度在去年禁止碎米出口之后,近期再度表示要禁止非巴斯马蒂大米出口。

值得关注的是,对于主要粮食出口国来说,禁止粮食出口是一把“双刃剑”。

张智先称,此举固然在平抑本国市场价格方面有一定功效,但会推高国际市场价格,抬高出口利润。不过,也可能会影响出口国的信誉,丧失全球粮食市场份额。对于负责任的出口大国来说,一般较少采用。

对比来看,在近期三国接连发布大米出口禁令之际,作为全球第二、三的大米出口国家,泰国、越南目前并未跟进。

今年上半年我国大米进口新特点

从整体来看,我国稻米库存充足,供应充裕,进口主要是品种调节。因此,尽管国际大米价格走高,但国内大米价格走势相对独立,整体表现为震荡偏强的运行态势。虽然上涨,但整体涨势较为温和。

在这样的背景下,进口大米的价格优势不再。随着上半年人民币汇率走弱,截至6月28日,进口米到港完税价已经明显高于国产同等级大米,导致进口需求减弱。广东早籼米批发价3710元/吨;5%破碎率大米的到港完税理论价格,泰国、越南、巴基斯坦分别为4307元/吨、4188元/吨、4037元/吨,比国内高597元/吨、478元/吨、327元/吨。

今年上半年,我国大米进口的突出特点是,进口量同比大降、进口单价上涨。据海关数据显示,1-6月,我国累计进口181万吨,同比减少49.6%;平均单价3603元/吨,同比上涨33%。

从月度进口价格来看,除5月份环比小幅回落外,每月均呈逐级抬升之势。从1-2月份的3393元/吨升至6月份的3925元/吨,年内上升535元/吨,升幅15.77%。

从今年上半年的大米进口情况来看,呈现三大明显特征。

一是进口大米品种结构回归常态,精米保持相对平稳,碎米进口量锐减。二是我国大米进口来源国相对多元,主要进口国市场份额占比均衡。从进口大米的市场占有率来看,今年上半年,越南、缅甸、泰国、印度、巴基斯坦、柬埔寨,分别占38%、20.8%、11.9%、11.8%、8.1%和8%,总体上比较均衡。

此外,排名通常也不是固定的。比如,去年以来,印度不断收紧大米出口政策,我国快速调整,自印度进口大幅下降,印度也迅速从过去几年中国最大的大米供应商滑落至第四。

三是除自越南进口量大增外,自其它主要进口国进口量均减少。

当前,在国际粮价难以明显下跌的情况下,业内预计,下半年我国大米整体进口量仍然偏低,不过精米将保持相对稳定的进口规模。

郑文慧称,尽管上半年进口大米价格已经高于国内大米,进口理论利润为负,但精米的进口量并无大幅下滑,主要因为经过多年的发展,越南、泰国、巴基斯坦等部分品种已经成为国内广东地区常用的粮源。

据企业反映,这些大米在口感、粒型等品质上越来越受到市场的青睐,已和国产大米形成了较为稳定的配方和比例,为了维持市场份额,即使进口成本高,也会继续使用,但用量会有所减少。业内预计,如果国际大米进口价格持续大幅高于国产大米,那么粮源调整势在必行,这也将改写我国的大米进口格局。

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