四大行财报相继出炉!通胀预期回落,美股低开高走

*摩根大通净利息收入猛增48%

*富国银行抵押贷款收入锐减57%


(资料图)

*一年期通胀预期回落至4%

美股财报季拉开大幕,投资者消化四大行最新业绩,美股低开高走。

截至收盘,道指上涨112.64点,涨幅0.33%,报34302.61点;标普500指数上涨15.92点或0.4%,报3999.09点;纳指收报11079.16点,上涨78.05点,涨幅0.71%。

摩根大通、美国银行、花旗和富国银行均于13日放榜。此前分析师就预计,财报将释放好坏参半、伴有矛盾的信号。利率走高有助贷方赚取更多利息收入,不过随着经济放缓,新增信贷损失拨备将抵消贷款增长的利好。

摩根大通净利息收入猛增48%

摩根大通最新财报显示,2022年四季度营收录得355.7亿美元,较2021年同期增长17%,净利润同比上升6%至110.1亿美元。受惠于利率走高和贷款增长,净利息收入猛增48%至203亿美元,投行业务疲软,季收录得13.9亿美元,同比下滑57%。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)日内表示,由于消费者和企业资金状况良好,当前美国经济维持强劲,不过前景存在一系列风险,包括国际地缘紧张局势,能源食品供应危机,通胀高企侵蚀购买力,并导致央行加息、量化紧缩。“我们仍然不知道这些因素最终会产生何种影响。”戴蒙说。该行预期美国更有可能出现温和衰退,故作出23亿美元的信贷损失拨备,环比增加49%,高于同日公布业绩的其他三大行,该股收涨2.5%。

富国银行抵押贷款业务锐减

富国银行上涨3.3%。该行上季营收为196.6亿美元,同比下降5.7%,净利润近乎腰斩至28.6亿美元,主要原因是抵押贷款业务锐减。富国银行是六大行中最依赖抵押贷款业务的银行,在房贷利率突破6%之后,房屋销售和再融资活动急剧下滑,拖累该行上季房贷收入减少57%,该行已在本周宣布,正在退出美国抵押贷款市场。

经济前景恶化使得该行上季的信贷损失拨备为9.6亿美元,2021年同期则是释放贷款损失准备金4.5亿美元。富国银行CEO沙夫(Charlie Scharf)表示,“展望未来,我们正密切关注利率抬升对客户的影响,预计存款余额和信贷质量将继续恢复至疫情前水平。”

美国银行去年四季度总营收为246.6亿美元,净利润增长2%至69亿美元,期内实现147亿美元的净利息收入,同比增长29%。美银的投行业务收入则暴跌逾50%至11亿美元。该行拨出11亿美元贷款损失准备金,以应对经济下行。该股收涨2.2%。

花旗上涨1.7%,上季营收录得180.1亿美元,净利润同比减少21%至25亿美元。分业务来看,净利息收入为132.7亿美元,固收业务营收为31.6亿美元,股票交易收入为8.9亿美元,期内,该行作出18.5亿美元的贷款拨备。

一年期通胀预期回落至4%

经济数据方面,美国1月密歇根大学消费者信心指数报64.6,创去年5月以来的新高,一年通胀预期由上月的4.4%降至4%,为2021年4月以来的最低水平,释放通胀进一步放缓的信号,削减加息幅度的预期升温。截至第一财经记者发稿,交易员押注美联储2月1日加息25个基点的概率高达94.2%。

总结一周,道指周涨2.0%,标普500指数累计涨幅为2.7%,纳指上扬4.8%,标普500指数和纳指均连涨两周,且录得自去年11月以来的最大周涨幅。

美国银行策略师哈奈特(Michael Hartnett)表示,投资者正押注美股的新一轮下跌,预计标届时普500指数将下挫近10%至3600点,而下半年经济企稳时,股市将反弹17%至4200点。该行表示,在经济衰退和盈利​​衰退期间,投资交易需要耐心。