主板IPO周报:青松医药“临门”撤材料,弘业期货A股闯关成功
2022年3月14日~3月18日当周,主板IPO方面,1家企业登陆沪市主板,1家企业登陆深市主板;两家企业过会;无企业拿到发行核准批文;两家企业IPO申请获新增受理。
具体来看,过会企业是永泰运化工物流股份有限公司(下称“永泰运”)、弘业期货股份有限公司(下称“弘业期货”),均拟于深主板上市。
值得一提的是,原拟于3月17日上会的青松医药集团股份有限公司(下称“青松医药”)向证监会申请撤回申报材料,证监会决定取消对该公司发行申报文件的审核。青松医药拟于沪主板上市,保荐机构为国金证券。
新增受理企业是浙江夏厦精密制造(下称“夏厦精密”)、广东德冠薄膜新材料(下称“德冠新材”),均拟于深主板上市。
后面一周,3月24日,将有三家企业上会,分别是苏州亚科科技股份有限公司(下称“亚科股份”)拟于沪主板上市;安徽拓山重工股份有限公司(下称“拓山重工”)和广东魅视科技股份有限公司(下称“魅视科技”),拟于深主板上市。
新股上市方面,立航科技(603261.SH)于3月15日登陆沪主板,上市首日涨44.01%;N康冠(001308.SZ)于3月18日登录深主板,上市首日涨27.74%。最新股价方面,截至3月18日收盘,立航科技报收37.76元/股,涨9.99%。
发审委审核方面,上述时段内,永泰运、弘业期货过会。
弘业期货此番过会,标志着公司有望成为首家A+H上市的期货公司。
这是弘业期货第二次闯关A股。2015年底,弘业期货登陆港股市场。2017年12月,公司拟A股上市,目标深交所主板,保荐机构为招商证券。不过,2020年7月,弘业期货撤回了A股发行申请材料,称将择机再次申报首次公开发行A股股票并上市的申请材料。
一年后,弘业期货再度发起A股IPO申请,改聘中信建投证券为其辅导机构。2017年7月公司预披露招股书,拟公开发行股票数量不超过1.2亿股,在扣除发行费用后,募资将全部用于补充公司资本金。
此后,因所聘会计师事务所信永中和被立案调查,公司被中止审查,今年2月中旬恢复。
此次上会,发审委关注到,发行人主要收入和利润来源于期货及期权经纪手续费收入,发行人每年收到的手续费减收金额存在不确定性等问题,要求发行人和保代作出相关说明。
另一家过会企业是永泰运,拟于深主板上市,保荐券商为安信证券。此次过会,意味着永泰运第二次冲击IPO成功,此前公司拟申报创业板。
据招股书,公司拟发行不超过2597万股,募集将用于宁波物流中心升级建设项目、“运化工”一站式可视化物流电商平台项目等,拟投入募集资金约3.91亿元。
发审委关注问题有三:发行人收购永港物流等4家公司形成大额商誉;发行人主要从事跨境化工物流供应链服务;发行人物流服务采购费占主营业务成本比例较高。要求发行人和保代说明商誉减值计提是否充分、相关风险是否已充分揭示等问题。
下周上会企业方面,据证监会网站,第十八届发审委定于2022年3月24日召开2022年第34次发审委工作会议,亚科股份、拓山重工、魅视科技3家企业上会。
其中,亚科股份拟于沪主板上市,保荐券商为华泰联合证券,公司去年6月下旬披露招股书,并于当年11月初完成招股书预披露更新。
据招股书,亚科股份拟发行数量不低于2500万股,募集资金拟投入于高端生物缓冲剂及配套项目(一期)、研发中心建设项目、补充流动资金项目,拟使用募集资金投入金额5.46亿元。
新增受理方面,据证监会官网,截至3月17日,深市主板新增受理企业2家,为夏厦精密、德冠新材。其中,夏厦精密IPO团队为“财通证券+天健+上海锦天城”;德冠新材为“招商证券+华兴+北京通商”。
其中,德冠新材曾申报科创板,但以终止注册告终。
上交所官网显示,德冠新材科创板IPO于2020年6月29日获受理,当年12月22日上会获通过,2021年6月11日提交注册。但2021年11月26日,公司状态变更为终止注册,原因是发行人和保荐机构(招商证券)主动要求撤回注册申请文件。