元宇宙行业协会正式揭牌，消费建材大面积涨价丨明日主题前瞻

①国内首家获批元宇宙行业协会揭牌，关注三大受益方向

11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。据上证报，中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。

中金公司给出了元宇宙发展过程中的三大受益方向，建议重点关注：VR/AR产业链（元宇宙产业确定性最高的受益环节）、通信基础设施/通信芯片/模组（元宇宙发展或加速5G、WIFI6应用）、云产业链（元宇宙引爆数据运算，云边端算力协同拓展）等环节的投资机会。

相关个股：凯撒文化、盛天网络、超图软件、美盛文化

②消费建材价格上涨，看好优质龙头份额提升和成长空间

据央视财经报道，进入10月后，建材价格“涨”声不断，水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙发、卫浴等多个品类价格几乎全线上涨。照明、窗帘、卫浴等家居产品也纷纷涨价。

国盛证券指出，多数消费建材标的已处于历史估值区间偏下限区域，看好优质细分龙头的份额提升和成长空间。

相关个股：伟星新材、帝欧家居、坚朗五金、东方雨虹、蒙娜丽莎、凯伦股份、科顺股份

③部分芯片供应短缺将延续至明年，行业景气度高涨

据集微网报道，网络设备制造商相关人员表示，目前使用成熟工艺节点制造的芯片，特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，预计到2022年年中之前仍将供应短缺，相关厂商只能提高报价，以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大，估计缺口超过20%。

东亚前海证券认为，全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解，在汽车电动化、智能化、网联化的趋势下，MOSFET、MCU等产品需求持续高涨，有望提振生产企业业绩，功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。

相关个股：力芯微、捷捷微电、新洁能

④首款搭载鸿蒙的燃油车发布，鸿蒙赋能燃油车实现智慧跨越

北京汽车官方11月10日发布了一张预热海报，海报的内容为“万物互联，智启新生”，全球首款搭载HarmonyOS的燃油SUV正式公布。此前，北汽就发布了与华为在燃油车领域的合作方向和未来技术发展路线。根据该路线，双方将在智能化领域开展深度合作，全方位布局场景化座舱、车联网、自动驾驶等领域。此次发布预示着双方正突破电动车领域合作，开始将合作范围拓展到燃油车领域。

机构预计，智能座舱将迎来快速渗透，2020年整体市场规模约为389亿，2025年将达到937亿，复合增长19.2%。随着搭载鸿蒙OS的车型不断推出，产业链相关公司迎来机遇。

相关个股：北汽蓝谷、兴民智通

元宇宙行业协会正式揭牌，消费建材大面积涨价丨明日主题前瞻

相关推荐