财政部在港发行40亿美元主权债，实现6倍超额认购和历史最低发行息差

经国务院批准，财政部2021年10月19日在香港特别行政区面向全球金融市场机构投资者发行美元主权债券，规模为40亿美元，期限分别为3年、5年、10年和30年。

据悉，发行的最后认购量超过240亿美元，实现6倍超额认购倍数和财政部历史以来的最低发行息差。

本次发行是继2020年首次Regs+144A双规则发行后，再次采用双规则面向全球机构投资者发行。

对此，德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“财政部此次发行的40亿美国主权债获得了国际投资者的踊跃认购。本次美元国债与同期限美国国债间的息差创历史新低，反映出市场对中国强劲的信心，以及中国主权债的吸引力。在十四五开局之年，中国经济结构调整纵深推进，并进一步实现高质量发展。”

今年前三季度，中国GDP同比增长9.8%，高于全年6%的预期目标。中国资本市场的全球吸引力不断增强，目前，中国国债的外资持有比例已上升至11%。

德银预计，随着中国资本市场进一步加强与全球的联动融合，境外持有比例还将进一步上升。

“今年9月，约150亿美元国际资本流入中国，其中约100亿美元进入固定收益市场，整体市场环境向好。在此背景下，财政部发行的40亿美元主权债亦吸引了全球各类投资者的浓厚兴趣，再次体现中国是备受全球投资者青睐的投资目的地，”方中睿补充道，“本次发行也向全球市场展示了中国在实践双碳承诺、金融稳定及扶贫等领域所取得的重大成就。”

就此次发行，德意志银行管理委员会委员、亚太区首席执行官慕文泽（Alexander Von Zur Muehlen）评论道：“市场对此次发行的中国主权债反响热烈。受重大结构性因素推动，国际投资者对中国优质资产的投资需求依旧强劲。中国债券市场是全球第二大固定收益市场，吸引着大量布局新兴市场的投资流入中国。此类发行持续完善利率曲线，将发挥促进市场持续发展和加强投资者支持的关键作用。我们很荣幸能长期为中国资本市场的进一步开放发挥积极作用，促进中国资本市场与全球金融系统的融合与发展。”

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文章作者

徐燕燕

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财政部美元债中国经济

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