“喝酒吃药”行情重现！主力北向携手加仓，大消费机会来了？

周五午后，药、酒板块携手上攻，截至发稿，诺泰生物涨超11%，美诺华、威尔药业等涨停；金种子酒、酒鬼酒涨停，山西汾酒大涨7%，贵州茅台涨近3%，报1685.91元。

Wind数据显示，截至发稿，主力资金净流入制药板块近20亿元，其中药明康德获主力净流入6.79亿元居首，恒瑞医药、片仔癀均获主力加仓逾3亿元。

截至发稿，主力资金净流入白酒板块超54亿元，其中，主力资金逾20亿大举加仓贵州茅台，酒鬼酒、五粮液、山西汾酒等分别获主力净流入8.51亿元、7.47亿元、4.67亿元。

北向资金方面，兴证资管首席经济学家王德伦在其公众号文章中称，今年6月~8月期间，部分消费类个股跌幅近40%，在此过程中，北向资金开始布局部分消费类个股。

王德伦指出，北向资金加仓的消费类个股以医药生物、食品饮料、家用电器为主，其中医药类既包括CXO也包括创新药、中药等，食品饮料类以食品为主，而白酒依旧是北向资金的减仓方向，家用电器中，北向资金对三花智控、美的集团和九阳股份高度认可，今年上半年就开始持续加仓对应个股。

山西证券研报称，目前医药板块处于筑底阶段，市盈率已处于历史低位，板块长期逻辑不变，预计中西药消费数据将继续回暖，板块迎来预期修复，重点关注创新药板块和消费医疗板块，对于板块中期走势持续保持乐观。

中国银河证券研报指出，2021年8月食品饮料相对A股溢价率103.76%，同时相较2月高点有71.47%回撤。消费有序稳步恢复支持板块长期价值。从基本面角度，看好白酒赛道一线白酒价值，改善明显的成长性个股。

海通证券指出，展望后市，近期沪市的调整，会对投资者的信心有一定的影响，但国家经济导向、货币政策并未发生改变，市场依然处在风格快速轮动中，交投活跃，沪指创出新高的机会还在。在交易上，对于前期涨幅较大的个股做好止盈，同时，随着中秋、国庆节日的临近，消费、旅游等行业也值得关注。

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