光伏封装胶膜价格上调35% 钴价触底回升丨明日主题前瞻

①光伏封装胶膜价格上调35% 行业持续高景气

据媒体报道，海优新材、上海天洋全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司等光伏封装胶膜厂商纷纷发布涨价函称，下半年以来，光伏类产品的原材料价格持续攀升，且在近期呈继续快速上涨态势，导致公司产品成本大幅增加，公司决定自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%以上。

分析师表示，原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。

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②我国将加快车用芯片等技术研发和产业化行业发展有望提速

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正9月16日在2021世界新能源汽车大会致辞中表示，当前新能源汽车已进入加速发展新阶段，既面临重大机遇，也面临技术、市场等诸多挑战。要坚持创新驱动，充分发挥企业的创新主体作用，加快突破关键核心技术，攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。

数据显示，虽然全球汽车芯片30%的市场在中国，但我国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%，约20多亿美元。目前国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%，90%的汽车芯片都必须依赖从国外进口。

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③甲醇汽车纳入国家汽车工业统一管理具备多重优势

日前，生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口，甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴，开始进入市场推广阶段。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏。根据山西省工信厅的规划，到2021年底，当地将形成年产15万辆甲醇汽车的产能。

业内人士表示，甲醇相对于汽油的优点是燃烧彻底、挥发性低，所排放的碳氢化合物、氧化氮和一氧化碳等有害气体少。经济性方面，甲醇汽车每百公里的成本低于传统燃油车。原料供应方面，我国相对富煤，生产甲醇具有优势。

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④原料供应不确定性叠加采购需求旺盛钴价触底回升

据上海有色网，15日硫酸钴均价涨500元/吨，报8万元/吨，近一周涨4%，攀升至近5周的最高点；电解钴报37.5万元/吨，近一周涨3%。海外方面，截至14日，MB标准级钴均价24.3美元/磅，较8月底回升2%。在经历了8月份的大幅下跌后，9月钴价迎来反弹。

业内预计，9月份钴供需错配现象明显。供应方面，7月中旬南非暴乱事件后续影响或将发酵，市场对钴原料供应紧张担忧增加。需求方面，正极材料处于传统旺季，而下游三元前驱体及正极材料厂的原料硫酸钴库存处于低位，采购意愿增强。

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