与国内8家银行签约，复星120亿银团贷款落地

第一财经记者获悉，上海复星高科技（集团）有限公司（下称“复星高科”）今日与8家国内银行签约，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行作为联合牵头行，中国民生银行、中国进出口银行、上海浦东发展银行作为参贷行，共同组成银团，向复星高科提供总计人民币120亿元贷款。

这是去年12月中旬中央经济工作会议明确提出“鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”以来，由五大国有银行牵头，联合政策性银行、股份制银行完成的最大一笔民营企业贷款。

(相关资料图)

复星高科是复星国际有限公司（香港上市代码：00656）的境内运营实体，主要负责复星国际在境内的产业运营。复星国际董事长郭广昌表示，这次签约进一步深化了复星和银行的合作，拓宽了融资渠道，夯实了业务发展的流动性支持。

值得注意的是，就在几天前坐客央视财经频道《对话》栏目时，郭广昌就曾表示，“中国经济的信心，来自于民营企业融资成本的进一步降低，融资渠道的进一步拓宽。”

记者注意到，在120亿元银团贷款正式落地之前，1月13日复星高科还完成了人民币10亿元超短期融资券“23复星高科SCP001”的簿记发行，期限180日，票面利率6.99%/年。这是该公司自2022年4月底以来，重回公开市场的首笔债券发行。

而此次银团贷款和发债融资的落地，对复星本身也具有重要意义。

2022年9月，复星陆续减持复星医药、金徽酒、复星旅文等资产，一度引发市场对于公司偿债能力的担忧，甚至有外媒报道“监管部门要求摸底复星”。对此，公司回应“摸底”一事系子虚乌有，与复星合作的商业银行从未收到过相关通知。

其实在2022年上半年，复星国际就已完全减持青岛啤酒股份有限公司H股的股权，出售美国保险公司AmeriTrust，2022年下半年，复星系又加快了退出非核心资产的节奏，在资本市场进行了一系列减持动作，包括大幅减持或估清了所持南京钢联、建龙、招金矿业、青岛啤酒、金徽酒业、中山公用、三元股份、中粮工科、ST广田等公司股份。据不完全统计，复星累计回笼资金达数百亿。

对此，野村东方国际证券1月12日发表的最新研报分析，持续“瘦身健体”的回款将为复星长期债务偿付提供保障。在短期债务方面，测算复星国际2022年下半年-2023年上半年到期的债券余额总计为262.95亿元，截至6月30日，复星国际持有现金309.29亿元，而2022年下半年已公告的出售或减持股权，预计能带来215.16亿元回款资金。公司当前现金流充裕，短期流动性问题得到解决，未来杠杆率有望降低，资本结构持续优化。

据记者了解，事实上从2020年开始，复星就在实行优化资产组合战略，继2020年、2021年连续实现“投退比”小于1之后，2022年上半年进一步退出大于投资。

而进入2023年，郭广昌预计家庭消费产业将逐步迎来需求释放，商业和文旅将首先迎来快速反弹。复星要做的，就是不断提升产品和服务能级，更好地满足家庭客户的幸福需求。

目前，复星旗下家庭消费产业各大板块业务已显现出复苏态势。元旦期间，复星旅文三亚·亚特兰蒂斯、丽江复游城等多项业务均超越2022年同期；Club Med地中海俱乐部多个中国度假村也都接近满房，在全球市场，Club Med 2022年共新开7家度假村，全球2023年上半年预定额已大幅超过上一年同期和2019年同期。

“受国内新冠疫情反复影响，2022年上半年复星的快乐板块仍亏损，而随着政策的放松、疫情防控回归常态化下，快乐板块有望迎来业绩拐点，”兴业证券分析师张博指出，此外，复星国际2022年中报数据显示，公司资产负债率为76.64%，是近年来的高位水平，退出非核心资产有助于优化资产负债结构，更好地聚焦核心业务，加强创新。

与国内8家银行签约，复星120亿银团贷款落地

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