上游硅料硅片量价齐增国内共享储能建设遍地开花丨明日主题前瞻

①受益于光伏行业需求不减上游硅料硅片量价齐增

百川盈孚数据显示，1月27日多晶硅参考价格23.5万元/吨，周价格环比上涨5000元/吨。下游单晶硅片价格则更为强势，目前参考价格5.15元/片，较近期低点已上调0.35元/片，整体涨幅达7.3%。

中泰证券表示，上硅料作为产业链最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前产业链博弈或将结束，终端需求有望持续向好。预计全球2022年光伏需求达210-230GW以上。

②安徽提出推进大宗商品消费机构看好建材业前景

安徽省发改委27日发布《进一步做好近期促进消费工作若干措施》，提出引导房产、汽车、家电销售企业在春节消费旺季，通过分期免手续费、赠送抵扣券、降低首付比例、补贴置换等方式，扩大大宗商品消费。加快推进保障性住房建设，发展长租房市场，稳步推进“租购同权”。鼓励家装企业开展“皖家灯火”等家装促销活动。

中金公司表示，看好地产端信心继续强化，基建稳增长逐步落地，消费建材、水泥、玻璃等品类有望获得预期的改善和基本面需求托底。东方雨虹依托核心防水业务积累的资源和客户优势，向涂料、保温等多元领域充分延伸，贡献业绩增量；海螺水泥是水泥行业龙头；合肥城建在安徽有多个在建住宅类项目和工业地产类项目。

③国内共享储能建设遍地开花相关公司望迎来机遇

据报道，2022年伊始，内蒙古、浙江等地相继发布指导意见，提出投资建设共享储能，研究建立电网替代性储能设施的成本疏导机制，激励新能源发电侧储能项目落地。

安信证券认为，从国家的顶层设计到地方省市出台的政策，储能成为目前解决能源变革的重要手段。2022年是储能的订单放量年，率先拿到订单的企业有望占据先发优势。具备订单获取能力及规模扩张能力的企业，有能力迎接市场进一步扩容。

④促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设

工业和信息化部、国家发展改革委近日发布《关于促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设的通知》。《通知》提出，面向城区常住人口100万以下的中小城市（含地级市、县城和特大镇）组织实施云网强基行动。到2025年，东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施，实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标，即千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市。

开源证券认为，随着中国移动及中国广电共建共享700M基站新增量带来5G进程加速，我国流量快速增长长期趋势仍将持续。一线及超一线城市需求不断释放及国家对于PUE指标的严格管控使得一线城市周边的IDC稀缺性提升，具备拿地能力及能耗指标的企业具备行业竞争优势，造就已在该地区布局的第三方IDC龙头企业的高安全边际。

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